决战当日上午，李严又接到姜述来信，教导克制蛮军象兵之策及其药箭解药。李严当即派随军医师去配解药，派兵到战场挖掘壕沟，又令部下将火油等物尽数安顿利索，然后挑选两万精兵，又从张辽部借了一万精骑。三万兵马挑选完毕，李严召见各军校尉，一一详细讲解，分配各将任务。
木鹿大王听说汉军援军到达，认为中了李严奸计，正在帅帐大发脾气，大骂汉军奸诈，不守信用。部下忽来报道：“汉军已经出城，正在列阵。”木鹿大王不由转怒为喜，道：“汉军信誉不错，赶快通知象兵、藤甲兵出战。”
到了午时，两人军阵已经排列整齐，汉军排列玄囊之阵，盾兵在前，驽手、手雷手其次，长枪手第三，骑兵压后。军阵层次分明，六千人一个小阵，分为前后左右中五军，正好三万人。蛮兵却无阵法，只见三万藤甲兵尽出，核心却有五百余战象，每头战象上面皆固定有坐栏，上面坐着三四名弓手。
到了约定时刻，两军同时鸣起号角，木鹿大王将令一下，只见蛮兵往两边分开，中间象军涌上前来。象是庞然大物，战马见了战象，皆畏服不敢上前。战象在象兵驱使下往前急奔，三万藤甲兵紧随于后。
李严见象兵距离战阵将近三百余步时，旗令下达，只见前阵后移，露出阵后数十个彩色假兽，只见这些假兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，下边皆有车轮，在步卒推动下，歪歪斜斜向前，似是张牙舞爪的怪兽。
这些假兽外观非常粗糙，征集十余木匠一日便成，将鼻嘴之处开上数洞，再让油漆工涂上吓人的色彩形状便成。烟火更是简单，用火药配成少量烟花，点燃后扔在里面，就成了喷着火烟的怪兽。
汉卒初见假兽尚且害怕，蛮兵自是吓得不知所措，碍于军令，不敢后退，大象是动物，最怕烟火，不敢前进，反往后走，顿时将蛮兵冲倒无数。
破了象军，汉卒不由大声欢呼，蛮兵却士气低迷。南洞蛮族不惧生死，但是却怕鬼神，汉军搞出假兽，顿时将蛮兵弄得猜神疑鬼。木鹿大王心中虽然生惧，却不愿失了面子撤军，当下挥动军令，驱动藤甲兵上前，还想胜这一局。
其实这些藤甲，制成的确不易，其藤生于山涧之中，盘于石壁之上，蛮人采取下来浸于油中，半年方取出晒干，晒干复浸，十余遍后，才用来制造铠甲。其甲极轻，穿在身上渡江不沉，又经油浸，所以沾水不湿，硬涩度极高，普通刀箭皆不能入。南洞蛮族历经数十世，方积累藤甲三万套，攻城时藤甲兵死了不少，蛮兵将尸体运回，剥下藤甲换一人穿上，因此藤甲兵数量在于藤甲多少。
藤甲兵首领名唤兀突骨，是乌戈部首领，也是南洞蛮族第一勇士，与木鹿大王是结义兄弟。兀突骨独领最骁勇的一万藤甲兵，下面还有两位统领，皆是木鹿大王心腹，一名土安，一名奚泥，各引一万兵。
被象兵践踏死了数百藤甲兵，此时早被剥下衣甲，挑选健壮蛮兵穿上，随着藤甲兵主力复攻上来。这边汉军士卒见着，纷纷高呼，大骂木鹿大王违规。三万藤甲兵人死甲在，换甲充丁，南洞蛮人皆习以为常，听到汉卒一齐大骂，木鹿大王这才明白确实有违规之嫌，但数百藤甲兵已冲了上去，只好权作充耳不闻。
藤甲兵冲上前去，汉军阵前却有不少壕沟，下边还积有不少草木，爬上爬下甚是费力，进攻速度顿时慢了下来，如此上下爬坡，蛮兵逐渐积聚，不断往两侧扩散，最后几乎变成了三五列一字横阵。
最后一道壕沟距离汉军前阵还有百米，李严见大多数藤甲兵已经过了这道壕沟，右手猛然往下一挥，部下士兵皆抛出一个个瓷罐，因为距离甚近，砸在人身上很痛，但是至多头破血流，却无性命之虞。蛮兵逐渐上前，间或有弓手开始放箭，汉军却能忍耐得住，弓弩却是不发，只是投掷这种瓷罐，空气中弥漫着一种怪怪的味道。
李严见火油弹基本投掷完毕，蛮兵前锋已与前军接战，猛得下令道：“火箭发射。”
已经做好准备的火箭手顿时发作，一时间万箭齐发。藤甲本是油浸之物，又被泼上许多火油，蛮兵顿时变成一个个火球，部分藤甲兵往后奔跑，又引燃壕沟内的草木，而这些草木下面埋着大量火药，中间有药线相连，顿时药线皆着，就地火药炸起，听见战场上火光乱舞，但逢藤甲，无有不着。将这三万藤甲军，烧得互相拥抱，少于逃脱性命者。可怜兀突骨、土安、奚泥三位勇将，尚未来得及大展雄姿，却在此被烧成灰烬。
蛮兵见族人被火烧的伸拳舒腿，有的被火药炸得头脸粉碎，死者不计其数，又闻巨响如巨雷轰鸣，不由惊得手足无措。木鹿大王脸色由红变紫，再由紫变黑，此时已经变成白色，手指指着战场，浑身颤抖，道：“妖法，汉军会妖法……”
那边汉军完成任务，见战场上余烬未消，并不适合大战，蛮兵又人多势众，也未趁胜追击。李严派一员小将，骑马驰到阵前，高呼道：“木鹿大王，我家将军说，这次是我们胜了，就此各自收兵回去。若是你们不服，明日午时再来此大战。”
小将说完，不等木鹿大王答话，策马从道路平坦处绕回军营。木鹿大王被骇得魂还未飞回来，待听到左右提醒，欲要答话之时，小将早已走远。两方均无战意，各自引兵回去。只是士气却是不同，汉军大战之后兴高采烈，蛮兵大败之后士气低迷。
李严回城不久，使者奉木鹿大王之命前来，道：“我家大王说，今日你军用妖法取胜，心中不服，明日午日只派步卒，不得使用妖法，再行决战。”
李严让左右先送使者去客房奉茶，使人请张辽过来，道：“木鹿大王心中不服，明天还要约战，还说只许步卒参战，不得使用妖法。我军守城，占得地利，与敌野战，地利与敌共之，因此犹豫不决。”
张辽道：“经此一役，我军火油、火药几近耗尽，炮弹还未送来，所谓妖法欲施也不够。汉军步卒战阵，又岂是蛮兵能挡？”
李严笑道：“如此再杀三万蛮兵，吓破敌胆再说。需借你部神刀步卒一用。”
李严与张辽议定，唤使者过来，道：“明日我军派士兵前去，既然只派步卒，相约两军只用刀枪，不需使用弓弩。不过有一条件，我军不少士兵中了贵军药箭，尚请送些解药过来。”
木鹿大王闻言，心道汉军除了妖法厉害，这弓驽也远胜己军，若是光用刀枪，应当能胜一场，至于些许解药，倒未放在心上。木鹿大王再派使者入城，顺便送些解药过去，约定明日午时，每方派三万步卒决战。
步卒相战重在军阵，蛮兵不识军阵，如何与汉军抗衡？何况李严还有大杀器在手，然而木鹿大王自恃勇力，又好面子，越是败得惨，越想赌斗胜得一场，不知越赌输得越惨。
入夜之时，廖化、韩忠统领两千刀锋营精兵入城，李严、张辽大喜，连忙迎接两将入府述话。廖化道：“主公担心这边安危，让我等前来相助，听从两位将军调遣。”
廖化、韩忠皆是刀锋营营将，刀锋营是特种兵，立下无数大功，人数虽然不多，但是诸将级别却高，高顺如今已是扬威将军，廖化等五人皆领中郎将。若论军衔，四将之中以李严最低，以张辽最高，但是姜述知道李严才能，又熟悉南蛮边事，让张辽、廖化、韩忠皆服从李严指挥。
李严说道：“三位将军皆我上司，因我在此日久，熟悉情况，丞相才让我暂时主持战局。正好明日与蛮族赌斗步卒，刀锋营士兵均可以一挡百，明日上场亮相，必能大振我军军威。”
李严又问各地战况，廖化道：“如今孟获主攻益州，次攻荆州，如今荆州诸蛮皆被程远志、钟会诸将领兵诛尽，鞠义将军又统领交州精兵驰援，情况相对稳定。如今战争焦点皆在益州，孟获、木鹿大王、唐羌、兰羌俱重兵出击，我军数路野战军团悉数参战。关羽部、张燕部两路兵马均与敌人相持，姜维部战果显着，已经屠灭一郡叛逆，正在北上汶山。主公目前移驾成都，就近指挥各军战斗。主公言，南洞蛮人不习山北气候，只须惊走此路兵马即可。集中兵力灭了孟获以后，再慢慢跟他算账不迟。”