建安二十八年（虚构年号），下月初一，三方联军如约而动。
凉州张掖郡，郭淮率领一万三千兵力（含八千步兵、五千骑兵），分两路东进：郭淮亲自率军攻武威南门，俄何烧戈率领两千羌胡骑兵，绕到武威西门，偷袭粮道。匈奴的刘豹则率领一万骑兵，驻扎在武威北侧，牵制赵云的侧翼，防止赵云分兵。
武威城内，赵云只有两万兵力，既要防守南门，又要防备西门的羌胡骑兵，还要警惕北侧的匈奴，兵力捉襟见肘。“邓芝，你率军防守南门，务必挡住郭淮的进攻；我率军去西门，防备羌胡骑兵偷袭粮道。”赵云下令，“若北侧的匈奴敢进攻，让城防军坚守，切勿出战。”
邓芝领命，率军在南门布防，架起诸葛连弩，对着攻城的郭淮军队射击。郭淮的士兵纷纷倒下，却仍前仆后继——他们知道，这是与季汉抗衡的关键一战，若能拿下武威，便可东进中原。
西门外，俄何烧戈的羌胡骑兵已抵达粮道附近。守粮的季汉士兵只有五百人，根本抵挡不住两千羌胡骑兵的进攻。“烧了粮道！”俄何烧戈大喊，火把扔向粮囤，浓烟瞬间笼罩了西门。
赵云率军赶到时，粮道已被烧毁，羌胡骑兵正准备撤退。“想走？留下命来！”赵云手持龙胆亮银枪，率军追击。俄何烧戈的羌胡骑兵虽机动性强，却架不住赵云的勇猛，损失五百余人，仓皇逃窜。
可南门的局势却愈发危急——郭淮趁赵云追击羌胡骑兵，下令全力攻城，武威南门的城墙多处破损，守军伤亡惨重。邓芝亲自登城作战，手臂被箭射中，仍咬牙坚持：“弟兄们，守住城池，将军很快就回来！”
与此同时，江南的全琮也率军北上，分两路攻打江陵：全琮亲自率军一万，佯攻江陵东门；周邵率领五千兵力，偷袭桂阳郡，夺取粮草。江陵城内，关羽只有一万五千兵力，既要防守东门，又要防备山贼偷袭粮道，陷入了两难。
“父亲，全琮的兵力太多，东门快守不住了！”关兴急报，“山贼也在偷袭粮道，粮道守军请求支援！”
关羽怒喝：“守住东门！粮道让副将率军支援，若粮道丢失，咱们都得饿死！”他亲自率军登城，挥舞青龙偃月刀，斩杀了多名攻城的士兵。可全琮的士兵源源不断地发起进攻，江陵东门的城墙已出现缺口。
桂阳郡内，周邵率军偷袭，守将只有三千兵力，很快就被周邵击败。周邵夺取了桂阳的粮仓，立刻率军回师，准备夹击江陵。关羽得知桂阳失守，粮道也被山贼偷袭，心中暗道不妙：“若周邵回师夹击，江陵必失！”
幽州的轲比能，也如约率军南下，攻打右北平。赵广率领一万兵力，联合蹋顿的五千乌桓骑兵，坚守城池。轲比能的骑兵虽勇猛，却因之前损失惨重，一时无法攻破城池，双方陷入对峙。
此时的季汉，三线开战，局势危急。洛阳的刘备和诸葛亮，日夜商议对策。“孔明，武威和江陵都快守不住了，咱们该怎么办？”刘备焦急地问。
诸葛亮看着沙盘，沉声道：“只能放弃江南部分郡县，让关羽撤军回守荆州北部；让赵广从幽州撤军，支援武威；同时，派魏延从益州率军北上，攻打郭淮的后路张掖。咱们要集中兵力，先解决凉州的威胁，再回头对付全琮和轲比能。”