兖州，这片位于中原腹地的沃土，在这个动荡的年代也未能幸免于难，如今已经成为各方势力角逐的战场。
兖州牧刘岱，手握重兵，为人却刚愎自用。彼时，青州的黄巾军百万之众如汹涌浪潮，席卷而来。济北相鲍信心急如焚，多次进谏，劝刘岱切勿正面迎战黄巾军，避其锋芒。然而，刘岱对鲍信的忠言置若罔闻，执意率军出击。结果，在与黄巾军的激战中，刘岱兵败身亡，兖州瞬间群龙无首，局势岌岌可危。
在这关键时刻，兖州的世家大族与鲍信商议后，一致举荐时任东郡太守的曹操出任兖州牧。曹操素有大志，且谋略过人，到任后，迅速整顿兵马，与青州黄巾军展开激战。经过一番艰苦卓绝的战斗，曹操成功击败青州黄巾，并收降了黄巾百万之众。他从降卒中挑选精锐，组建了一支战斗力极强的军队——青州军。从此，青州军在曹操的带领下，南征北战，威名远扬。
与此同时，长安方向也陷入了一片兵荒马乱。董卓被杀后，其旧部李傕、郭汜向王允投降，求一活命的机会，然而在诛杀董卓后，王允志得意满，刚愎自用，利用貂蝉收服吕布，把持朝政，拒绝的西凉军的投降。
这次没有贾诩的“一语乱汉”，但是心怀不满李傕、郭汜，在董卓的女婿牛辅被杀后，召集西凉旧部张济、樊稠等人，打着为董卓报仇的旗号，率军攻打长安。吕布率领并州军奋起抵抗，但由于双方兵力悬殊，吕布最终兵败，不得不退回长安城中。西凉军在李傕、郭汜的指挥下，将长安团团围住。
长达八天的围困，加上长安城内士兵的反叛，西凉军一举攻下了长安。当西凉军攻破长安城门时，司徒王允为了保住汉室的颜面，将刺杀董卓的策划全部揽在自己身上，毅然赴死。而吕布则趁着混乱带着貂蝉、家眷和并州军，逃往中原。
此后，李傕、郭汜把持朝政，将皇帝视为傀儡，将百官视为无物，对自己和西凉各部将大加封赏。其行径比董卓更加无法无天。加之西凉军纪律涣散，在李傕、郭汜的放纵下对长安三辅地区烧杀抢掠，无恶不作，百姓苦不堪言，纷纷逃往汉中。
在遥远的成都城里，李远也在紧锣密鼓地展开自己的布局。他按照事先的安排，收缴了益州州牧府的财富。不过，他并未赶尽杀绝，而是给刘璋留下了足够其挥霍一生的财富，随后将刘璋及其家眷送回汉中看管。对于出谋划策引南蛮入成都的董扶，李远罚他前往通往南中的路上，修桥铺路，让他用余生为自己的罪行赎罪。
成都的士族们看到刘璋和董扶的下场，表面上纷纷向李远示好，试图讨好他；暗地里却偷偷分散家财，谋划着逃离成都。然而，成都城早已被李远的大军牢牢掌控，他们的一举一动都在李远的监视之下。那些试图出逃的人，都被抓了回来。第一批在李远未入成都的子弟大部分也被抓住，只有少数几个聪明的子弟，选择躲进山林，才逃过一劫。
李远在收集完世家的罪证后，正准备对他们动手之时。走投无路的士族决定联合起来，孤注一掷，准备刺杀李远。但他们的阴谋很快被锦衣卫察觉。在法正的精心安排下，李远一方将计就计，请君入瓮，成功拿下了世家安排的刺客，借机清除了世家手中的私兵。
随后，李远将世家的罪行在成都百姓面前一一揭露，对他们进行了严厉的惩处，清理了城内的不法士族，惩治了那些欺男霸女的恶徒。同时，政治部的人积极开展宣传工作，在成都各地，宣扬李远的治理方针，提供各种耕种工具。就这样，李远成功赢得了成都百姓的民心。
此时，李远的势力已经远超历史上的刘璋。但他并未因此而骄傲自满，而是保持着清醒的头脑。他写信回汉中，要求贾诩等人继续往益州运送物资，并让医学院那边送来防瘴气和驱散蛇虫鼠蚁的药品，为攻伐南中做准备。
为了稳固成都的统治，李远进行了一系列的人事安排。他让阎圃过来处理成都的政务，王平则带领兵马驻守，防止世家残余势力作乱。黄权则率领水军回防鱼复防止荆州方面的来犯，廖化带兵驻守阆中。
阆中地理位置重要，廖化驻守此地，一旦有特殊情况，可随时支援成都、汉中、鱼复等地。历史上刘备拿下汉中后把太守一职给了魏延，而没有给自己的兄弟张飞，让人误以为刘备是对张飞之前失去徐州的不信任。其实刘备是把最重要的阆中的驻防给了张飞。
而李远自己，则决定带着大虎亲征南中。这个时候，中原诸侯并起，各方势力正在打的不可开交，或者是暗中积蓄力量。那些未来称霸天下的大势力，此时还未发展起来。离李远最近的长安西凉军，在掌控朝政后，已失去了争霸天下的野心。
荆州的刘表，虽有一定实力，但受到当地世家的掣肘，无法对李远发动大规模的进攻。因此，李远认为，此时正是收取南中的最佳时机。若不趁现在拿下南中，日后与中原诸侯对战时，南中很可能成为后顾之忧。
在他人眼中，南中是一片不毛之地，瘴气横生，收之无用，历史上的刘璋和刘备以及后期的诸葛武侯，对南中也是用绥靖政策，只要当地遵从命令，不反抗即可。但李远深知，南中蕴含着丰富的资源矿产，还有各种珍贵的药材。
此外，南中还拥有通往东南亚地区的贸易路线。一旦掌控南中，不仅可以为自己的势力提供充足的物资支持，还能通过贸易获取巨额财富，增强自身实力。于是，李远在做好各项准备工作后，带着大虎踏上了南征之路。