威斯特已经很久没有这种身心愉悦的感觉了。在城市里，父母去世之后他开始独自生活，因为没有经济来源，他每天不得为一日三餐而发愁。后来，他在外流浪，也看不见发自心底的笑脸。他所生活的城市，路上的行人都步履匆匆，看似非常忙碌，或许他们根本没有时间停下脚步思考自己的人生。人们似乎总想得到更多的东西，为得不到的东西而失望，不像眼前的平民一样仿佛拥有了全世界。这里的平民在这里尽情地跳着，有些人甚至又唱又跳，像是遇到了让他特别开心的事，让他们全然忘记了生活中的烦恼和忧愁，跳得忘乎所以。威斯特身处这样的环境，时刻都被他们无忧无虑极度快乐的情绪所感染，脸上也洋溢着幸福的笑脸。
此时，他想到宁灵，那座传说中的城市。他心想，如果宁灵真的存在，如果真的进入了城市中，应该也能看到那里的居民和现在这里的平民一样，看起来无忧无虑，没有任何烦恼，幸福生活的人生。此时，他感觉就像是进入了宁灵城一般，提前体会到了此前他人生中从未体会到的幸福感觉。
威斯特和这些平民们一起唱啊、跳啊，直到夜已深沉，篝火燃尽，他们这才结束了活动。他本想着在野外找个避风的地方凑合睡一夜，但令他没想到的是，跳舞结束后，刚开始发现他的小男孩此时又来到他身边，热情地邀请他去自己家过夜休息。威斯特没想到在这里竟然会受到如此礼遇，他非常感动，答应了小男孩的要求，和他一起回到了小男孩的家里。
他俩来到小男孩家里后，小男孩的父母见到威斯特后，并没有嫌弃他陌生人的身份，也没有嫌弃他穿着破烂的衣服和浑身上下脏兮兮的样子，而是给他打了桶洗澡水，让他在桶里洗澡，还给他准备了一身干净得体的衣服。
威斯特感动地流下了热泪。在他的印象中，只有自己的父母像小男孩的父母这样善待自己。他向小男孩父母道了谢，然后关上门，脱了衣服，钻进了木桶里。
适宜的水温让他浑身上下都感觉到非常舒服。在城市的时候，因为条件有限，他已经有很长时间没洗澡了。此时，他兴奋地用手清洗着自己的身体，没过多久，他就把全身上下都清洗干净了。之后，他跃出木桶，擦干身上的水，换上了小男孩父母给他准备的干净衣服，顿时感觉到神清气爽。
他又来到小男孩父母的房间，向小男孩的父母道了谢。小男孩的父母问他是从哪里来的，到这里来干什么？威斯特则说明了来意，说他无家可归，在原来生活的城市已经无法继续生活下去，他听过关于宁灵的传说，所以特意离开城市，去探寻宁灵这座城市的真相。
小男孩父母告诉他，他们也曾听村里的一两个村民提起过这件事情，但关于这个传说的具体情况，他们还是知之甚少。他们还说或许是这个小村离大城市和其他繁华的地方太远了，消息闭塞，所以他们也不知道关于宁灵城的具体情况。
威斯特并没有气馁，他想好事多磨，将来一定会打听到宁灵的消息，不急于一时。随后，他在小男孩父母的安排下，在客房里睡下，小男孩父母让他安心地在家里过夜。
他躺在了干净松软的床上。他觉得自从离开租住的房子后，好久也没睡过如此松软舒服的床了，此时，他感觉就像是睡在了天上飘浮的云彩里，特别舒服。没过多久，他便沉沉睡去，进入了梦乡。
睡梦中，他恍恍惚惚感觉眼前有刺眼的光芒，光芒越来越亮，似乎想将他唤醒。他蒙眬地睁开眼睛，瞬间刺眼的光芒让他无法直视，他急忙用手挡在眼前，避免刺眼的光芒直刺入他的眼睛。
他用手挡着眼睛，从床上翻身下来，想看看到底是什么东西竟然能发出如此耀眼的光芒。他穿好衣服，向着光芒前进。他走出了小男孩家，走到屋外的空地上之后，小心地透过手指间的缝隙观察光芒。他这才发现原来在这漆黑的夜空中竟有一个长着翅膀的美丽天使浑身散发出耀眼的光芒。天使是个美丽的少女，她的身体并不大，在夜空中肆意飞舞，像是在期待威斯特的到来。
天使见威斯特已经走到了她的面前，于是她减小了身上亮光的强度，飞到威斯特面前，柔声细语道：“威斯特，你不是一直在寻找宁灵城吗？我知道宁灵城在哪里，我带你去好不好？”威斯特听面前的天使这么说，心里非常高兴，他没想到离开原来生活的城市后，这么快就找到了宁灵市。他兴奋地说道：“好的，你带我进去吧，谢谢你！”他答应了天使，让她带自己去向往的宁灵市。
天使见威斯特答应了自己，微微一笑，然后挥动手中的魔法棒，在半空中划了一个圆圈，只见一座雄伟、壮观的城市像从隐匿的空间中缓缓现身，不久后，一座华丽且极其雄伟的城市出现在威斯特面前。
这座传说中的宁灵城完全展现在威斯特面前后，只见城门打开，一条红毯从城门中滚了出来，一直延伸到威斯特的脚下。
天使见宁灵城出现，地毯也延伸到他们面前，她便牵起威斯特的手，然后在半空中飞着，拉着威斯特向城内走去。
威斯特踏上红毯，简直不敢相信自己的眼睛，曾经多少次午夜梦回想去的宁灵城，竟然真的在面前现身。他一步步走近城门，眼看就要进城，心里无比激动。他明白，只要双脚跨进雄伟的城门，他的生活就此会完全改变，发生翻天覆地的变化。进入宁灵城之后，他就不会再担心每天找不到食物，没有栖身之所，在冬日寒冷的夜风中冻得瑟瑟发抖。苦难的生活将在他踏入城门后的那一刻彻底终结，之后他也会像其他城中居住的居民一样，从此过上幸福、快乐的生活。