李恢抵达马超营寨，先通报姓名。
马超说道：
“我知李恢是辩士，今来必是为说服我归降。”
他先召二十名刀斧手伏于帐下，嘱咐道：
“令你们砍时，即将他砍为肉酱！”
不久，李恢昂然而入。
马超端坐帐中，不动声色，喝道：
“你为何而来？”
李恢答道：
“特来作说客。”
马超说道：
“我这宝剑刚磨好，如果说它不好用，那就请您试试这剑！”
李恢笑着说道：
“将军的灾祸不远了！”
“只是怕你这新磨的剑，连我的头都未刺破，反倒是你自己先试了。”
马超问道：
“我有什么灾祸？”
李恢答道：
“我听说，越国的西施，再美丽的人也无法掩盖她的缺点。”
“齐国的无盐，再丑的人也无法掩盖她的美丽。”
“‘太阳升到中天就会落下，月亮圆满了就会亏缺’——这就是天下的常理。”
“现在将军与曹操有杀父之仇，陇西又有深仇大恨。”
“前方既未能救刘璋而让荆州的兵退去，后方又未能制止杨松，反而见了张鲁的面。”
“目前四方都难以容忍你，你自己也没有依靠。”
“如果再发生渭桥的败战、冀城的失守，你又如何有脸见天下人？”
马超点头谢道：
“先生所言极是，但我已无路可走。”
李恢说道：
“将军既听我言，帐下为何埋伏刀斧手？”
马超深感惭愧，命退下刀斧手。
李恢说道：
“刘皇叔礼贤下士，我知他必成大业，故舍弃刘璋而投奔于他。”
“将军之尊父，昔年曾与皇叔约共讨贼，将军何不弃暗投明，上报父仇，下立功名？”
马超大喜，即召杨柏入帐，一剑斩之，携首级与李恢同赴关前，投降刘备。
刘备亲自迎接，以上宾之礼相待。
马超顿首谢道：
“今遇明主，如拨云见日！”
此时孙乾已回。
刘备命霍峻、孟达守关，撤兵取成都，赵云、黄忠接应绵竹。
有人报告，蜀将刘晙、马汉率军来袭。
赵云说道：
“我愿前去擒此二人！”
言毕，上马引军出战。
刘备在城上设宴款待马超，尚未入席，赵云已斩二人之首，献于筵前。
马超也感到吃惊，心生更多敬意。
马超说道：
“不必主公动兵厮杀，我自可唤刘璋来降。”
“他若不肯降，我与弟弟马岱取成都，双手奉上。”
刘备大喜，当日尽兴而散。
话说败兵回到益州，向刘璋报告。
刘璋大惊，闭门不出。
有人报告城北有马超的援军到来，刘璋才敢登城观望。
见马超、马岱立于城下，高声喊道：
“请刘季玉答话。”
刘璋在城上问他有何事。
马超在马上用鞭子指着刘彰说道：
“我本率领张鲁的兵来救益州，谁知张鲁听信杨松的谗言，反而想害我，如今我已归降刘皇叔。”
“您可以献出土地投降，免得百姓受苦。”
“若执迷不悟，我就要攻城了！”
刘璋惊得面如土色，在城上晕倒。
众官救醒，刘璋说道：
“是我不够明智，如今后悔已晚！”
“不如开门投降，以救全城百姓。”
董和说道：
“城中尚有兵三万余人，钱财粮草，可支撑一年。”
“为何就此投降？”
刘璋说道：
“我父子在蜀地二十余年，没有恩德施加于百姓，攻战三年，血肉横飞，都是我的罪过。”
“我心何安？”
“不如投降以安百姓。”
众人听了，纷纷落泪。
忽然一人进言道：
“主公之言，正合天意。”
看去，乃巴西西充国人，姓谯，名周，字允南，此人素晓天文。
刘璋问他，谯周说道：
“我夜观天象，见群星聚于蜀郡，其中大星光如皓月，乃帝王之象。”
“况且一年前，小儿谣云：‘若要吃新饭，须待先生来。’”
“这是预兆，不可违背天意。”
黄权、刘巴听后大怒，欲斩之，刘璋阻止。
忽报：
“蜀郡太守许靖，已越城投降。”
刘璋大哭回府。
次日，有人报告刘皇叔派幕宾简雍在城下喊门。
刘璋命开门接入，简雍坐在车中，傲然自若。
忽然一人拔剑大喝：
“小辈得志，旁若无人！”
“你敢藐视我蜀中人物吗！”
简雍慌忙下车迎接。
此人乃广汉绵竹人，姓秦，名宓，字子进。
简雍笑道：
“不识贤兄，幸勿见责。”
遂同入见刘璋，详述玄德宽宏大度，并无加害之意。
于是刘璋决意投降，厚待简雍。
次日，亲自带着印绶文籍，与简雍同车出城投降。
玄德出营迎接，握手流泪道：
“非我不行仁义，奈何形势所迫！”
共入营，交割印绶文籍，并马入城。
玄德入成都，百姓以香花灯烛迎接。
玄德到公厅，升堂坐定，郡内诸官皆拜于堂下，唯有黄权、刘巴闭门不出。
众将愤怒，欲前去杀之。
玄德急忙传令：
“如有伤害此二人者，灭其三族！”
刘备亲自登门邀请庞统和法正出仕，两人感念刘备的恩德，遂答应出山。
诸葛亮建议将刘璋送往荆州，但刘备认为不宜让刘璋远离。
在诸葛亮的劝说下，刘备同意设宴，授予刘璋振威将军印绶，安排他和家人前往南郡公安居住。
刘备自任益州牧，对投降的文武官员进行重赏和任命：
严颜为前将军
法正为蜀郡太守
董和为掌军中郎将
许靖为左将军长史
庞义为营中司马
刘巴为左将军
黄权为右将军
其他如吴懿、费观、彭羕等六十余人也都得到任用
同时，刘备任命：
诸葛亮为军师
关羽为荡寇将军、汉寿亭侯
张飞为征虏将军、新亭侯
赵云为镇远将军
黄忠为征西将军
魏延为扬武将军
马超为平西将军
刘备还派使者送黄金五百斤、白银一千斤、钱五千万、蜀锦一千匹给关羽，其他官员也各有赏赐。
他杀牛宰马，犒劳士卒，开仓赈济百姓，军民都非常高兴。
益州平定后，刘备计划将成都的田宅分给官员。
赵云劝谏道，益州百姓多次遭受战乱，田宅荒废，应归还百姓，让他们安居乐业，才能赢得民心。
刘备听从了赵云的建议。
诸葛亮制定治国条例，刑法较为严厉。
法正建议宽刑省法，以安抚民心。
诸葛亮解释说，刘璋时期政令不严，导致弊端。
现在施行严法，让人知恩知荣，恩威并施，上下有序，才能有效治理国家。
法正听后，表示佩服。
从此以后，军民安居乐业。
四十一州的地区，派兵镇守，全部平定。
法正被任命为蜀郡太守，对于平日一餐之恩或小怨仇，都一一报答。
有人向孔明报告，说道：
“孝直太过专横，应该稍加约束。”
孔明说道：
“当初主公困守荆州，北怕曹操，东惧孙权，依靠孝直的辅佐，才得以振翅高飞，不可阻挡。”
“现在怎么能禁止孝直，让他不能稍微施展自己的意愿呢？”
因此不再过问。
法正听说后，也自我收敛。
一天，玄德正与孔明闲谈，忽然报告说云长派关平来感谢所赐的金帛，玄德召他进来。
关平拜见后，呈上书信说道：
“父亲知道马超武艺高强，想入川与他比试高低，特地让我禀告伯父此事。”
玄德大惊，说道：
“如果云长入蜀，与孟起比试，势必不相容。”
孔明说道：
“无妨，我自会写信回复他。”
玄德只怕云长性急，便让孔明写了信，交给关平连夜赶回荆州。
关平回到荆州，云长问道：
“我想与马孟起比试，你提过吗？”
关平答道：
“军师有信在此。”
云长拆开一看，信中写道：
“亮听说将军想与孟起较量高下。”
“以我的判断，孟起虽勇猛过人，也不过是黥布、彭越那样的人，应与翼德并驾齐驱，还不及美髯公的超群绝伦。”
“如今您受命守荆州，责任重大，倘若一入川，若荆州有失，罪责莫大。”
“希望明察。”
云长看毕，抚摸胡须笑道：
“孔明了解我的心思。”
将信给宾客传阅，遂打消了入川的念头。
却说东吴孙权，得知玄德并吞西川，将刘璋逐至公安，便召集张昭、顾雍商议，说道：
“当初刘备借我荆州时，说取了西川，便还荆州。”
“今已得巴蜀四十一州，该向他索取汉中各郡。”
“如果他不还，就要动用武力。”
张昭说道：
“吴地刚刚安定，不可轻易动兵。”
“我有一计，使刘备将荆州双手奉还主公。”
正是：
西蜀方开新日月，东吴又索旧山川。
不知他有何计策，且看下文分解。