败军回去将情况汇报张飞，张飞亲自去找张合挑战，张合又假装失败，张飞也不去追赶，张合又返回继续战斗，打了几把，又往后面撤退，张飞知道这是计谋，就是为了勾引自己进攻，于是收军返回，进入营寨，和魏延进行商议，道：“张合用埋伏的计谋，将雷铜斩杀，又想骗我继续上当，为什么不将计就计呢？”魏延询问道：“具体怎么办呢？”
张飞道：“明天我带着一支兵马先去，然后你带着精兵在后面跟随，等到他们的伏兵出来了，你可以分兵进攻，用车十几辆，藏着一些稻草，塞住了小路，放火去烧，我就乘势去擒住张合，为雷铜报仇！”魏延领计离开。
到了第二日，张飞带着兵马前进，张合的兵马也来了，和张飞进行战斗，打了十几个回合，张合又假装失败了，张飞带着本部人马继续追击，张合边打边撤退，带着张飞过了峪口，张合准备将后军变成前军，和张飞战斗，希望两边埋伏的兵马出来，将张飞困在当中，没有想到埋伏的兵马被魏延的部队赶到，进入峪口，用车辆拦住了山路，将车辆燃烧，山谷上的草和木都燃烧，烟雾弥漫，伏兵出不去，张飞只顾着带着兵马冲杀，将张合打得大败，他拼命杀出了一条血路，走上了瓦口关，将残军聚集，坚守不出。
张飞和魏延两人每天都进攻关隘，感觉打不下来，没有什么效果，张飞就将部队撤退了二十里，和魏延带着十几个骑兵，从两边的小路去查看情况。
在路上行走，忽然看到一些男女，都背着小包，在一个十分偏僻的山路攀附着藤蔓走路，张飞在马上用鞭子指着那些人，对魏延道：“我们夺取瓦口关，就要依靠这几个百姓了。”于是对兵士道：“不要吓到他们，好好的叫几个百姓过来。”
兵士连忙将其叫到张飞的坐骑面前，张飞好声好气的跟百姓对话，询问他们从哪里来。
回道：“我们都是汉中的居民，今天是准备回家乡的，听说大军在正面厮杀，将阆中官道全部都堵上了，现在过了苍溪，从梓潼山桧釿川进入汉中，回家去啊！”
张飞道：“这条路取瓦口关远不远呢？”
百姓道：“从梓潼山小路过去，后面就是瓦口关的背后了！”
张飞听后十分高兴，将百姓带入营寨之中，用美酒和食物进行了招待，然后对魏延道：“带着兵马去攻打正面，我亲自带着一些轻骑兵，走那条小路，从他的背后进攻。”于是就让百姓带路，选择了五百多个精锐，从小路进发。
张合心中郁闷，已经失败了好几次了，加上援军也不来，心情糟糕，忽然有人汇报魏延到关下进攻，张合准备穿好战袍迎战一下，这就下山，忽然汇报道：“关后忽然起了大火，出来了一队人马，也不知道是哪里冒出来的部队。”
张合带着兵马来迎战，旗开处，正是张飞，张合十分惊讶，连忙往小路行走，但是地势险恶，马完全走不动，后面张飞又追得很快，张合没有办法，只能将马丢弃了，找了另外一个地方逃走，这才能走开，随行的人员只有十几个人了。
终于不行进入南郑见了曹洪，曹洪看到张合只剩下十几个人回来，十分生气，道：“我让你不要去，你一定要去，你还立了军令状，现在你的兵马都已经死干净了，你还不去自杀，来这里做什么？”说完就让左右拖出去斩首。
行军司马郭淮劝谏道：“三军易得，一将难求，张合虽然有罪，但是魏王非常喜欢他，不能就这样杀死了，可以将给他五千兵马去取葭萌关，牵动其他的各处兵马，那么汉中的危险就解除了，如果不能成功，就两个罪一起惩罚。”
曹洪听从了这个建议，就又调拨了兵马五千，让张合去取葭萌关，张合也觉得脸上无光，没有任何反驳，灰溜溜的走了。
葭萌关守将孟达、霍峻知道张合带着兵马来进攻，两人的意见不一致，霍峻只想要坚守，但是孟达想要迎战，于是带着兵马下关和张合交锋，被杀得大败。
霍峻连忙写了信给成都，刘备知道后，马上通知孔明开会商议，孔明将众人聚集起来，询问道：“现在葭萌关这个地方情况十分危急，必须要去阆中取张飞，那样才能打败张合啊。”
法正道：“如今张飞在瓦口屯兵，镇守阆中，那同样也是非常关键的地方，不能这个时候调动他啊。在帐中再选择一个武将去迎战张合吧。”
孔明笑道：“张合是魏的名将，不是一般的等闲之辈，除非是张飞，没有一个人可以抵挡的。”
这时一人站了出来，道：“军师为什么要轻视我们呢？我虽然能力一般，但是愿意斩杀张合，割下头颅献给军师。”
众人看到，正是老将黄忠，孔明道：“黄忠勇猛，但是年纪有些大了，恐怕不是张合的对手。”
黄忠听后，头发气得都竖起来了，道：“我虽然老了，但是两个手臂还可以开三石的弓箭，浑身也有着千斤的力量，怎么会打不过一个小小的张合匹夫呢？”
孔明笑道：“黄将军都快要七十岁了，怎么能说不老呢？”
黄忠慢慢走下去，取来了大刀，运转如飞，将硬弓连拽折两张，表示了自己的实力。
孔明道：“那也行吧，将军既然要去，那么谁来作为副将呢？”
黄忠道：“让严颜和我一起去吧，如果有什么问题，我们用脖子上面的白头来谢罪。”
刘备十分高兴，马上就派严颜和黄忠去迎战张合。
赵云劝谏道：“如今张合亲自进攻葭萌关，军师不要当做儿戏，如果这个地方一旦被攻破了，那么益州就很危险了，为什么要让两个老人去迎战这么厉害的敌人呢？”
孔明笑道：“你们以为他们是老人，不能成事，那就大错特错了，这一次我认为恰恰是老人可以将汉中给拿下。”
赵云和其他人都不相信，纷纷笑着离开。
黄忠和严颜到了关上，孟达、霍峻见了，虽然当场没有忍住笑容，但是还是内心偷笑，道：“这孔明真是怎么调度的，这么重要的地方，安排两个老人来看管。”